耐火材料屬無(wú)機(jī)非金屬材料，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋼鐵、有色、水泥、玻璃、陶瓷、化工、機(jī)械、電力等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的高溫工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中，是保證上述產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行和技術(shù)發(fā)展必不可少的支撐材料。在高溫工業(yè)的發(fā)展中起著不可替代的重要作用。

        一、耐火材料工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

        2000年以來(lái)，是我國(guó)耐火材料工業(yè)發(fā)展速度最快的一個(gè)階段，在鋼鐵、有色、水泥和玻璃等高溫工業(yè)高速發(fā)展的強(qiáng)力拉動(dòng)下，耐火材料工業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺，效益增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯著，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，到目前為止已成為世界耐火材料的生產(chǎn)和出口大國(guó)。

        1、耐火原料及制品產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，滿足了國(guó)內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需要。

        根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2001～2013年耐火原料及制品產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中"十五"末比2001年增長(zhǎng)112.67%；"十一五"末比"十五"末增長(zhǎng)217.29%；2013年是2001年的8.34倍。

 2001～2013年中國(guó)耐火原料及制品生產(chǎn)量的走勢(shì)

        近年來(lái)，我國(guó)耐火材料進(jìn)口量?jī)H占國(guó)內(nèi)耐火材料需求總量的0.1%左右，足以說(shuō)明我國(guó)耐火材料產(chǎn)品無(wú)論是數(shù)量、品種還是質(zhì)量等方面，基本能夠滿足國(guó)內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的需要。

        2、耐火原料品級(jí)進(jìn)一步提升，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

        國(guó)耐火原料資源豐富。幾十年來(lái)，在耐火原料精選、提純、均化、合成、改性、高溫煅燒、擴(kuò)大品種和提高質(zhì)量等方面取得了顯著成效。目前，全國(guó)可生產(chǎn)各種耐火原料十幾類百余種，產(chǎn)量高達(dá)3000多萬(wàn)噸，基本滿足了耐火材料生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的需要。

        3、優(yōu)勢(shì)企業(yè)自主創(chuàng)新能力和工藝裝備水平明顯提升

        2000年以來(lái)，耐火材料工業(yè)緊隨鋼鐵、水泥、有色和玻璃等下游行業(yè)快速發(fā)展和優(yōu)化升級(jí)的步伐，圍繞高溫工業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)對(duì)耐材的需求，通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，保證了下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行和技術(shù)發(fā)展的需要。針對(duì)冶金、水泥、玻璃等下游行業(yè)對(duì)耐材的新要求，各優(yōu)勢(shì)企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)合作，開(kāi)發(fā)出了性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定、節(jié)能環(huán)保的新產(chǎn)品。同時(shí)各企業(yè)積極推動(dòng)耐材無(wú)鉻化技術(shù)，為環(huán)境保護(hù)和下游產(chǎn)品無(wú)鉻化提供技術(shù)支持。隨著耐火材料工業(yè)的快速發(fā)展，重點(diǎn)耐材企業(yè)的裝備不斷提升，自動(dòng)化水平逐漸提高。優(yōu)勢(shì)企業(yè)先后購(gòu)進(jìn)先進(jìn)設(shè)備。在耐材企業(yè)的裝備水平上了一個(gè)新臺(tái)階的同時(shí)，生產(chǎn)自動(dòng)化程度提高，人工成本降低，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性也有了很大提高。

        二、我國(guó)耐火材料工業(yè)在國(guó)際耐材市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)和地位

        在市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，我國(guó)耐火材料工業(yè)發(fā)展迅速，生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備水平不斷提升，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，品種結(jié)構(gòu)不斷完善。到目前為止，我國(guó)耐火材料產(chǎn)品的品種和總量不僅滿足了國(guó)內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，而且出口量也逐年遞增，市場(chǎng)遍及亞洲、歐洲和美洲等150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口量已多年穩(wěn)居世界第一。

2001-2013十三年間我國(guó)耐火制品的出口量及增長(zhǎng)情況

        1、我國(guó)耐火材料行業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)：我國(guó)具有豐富的耐火原料資源，菱鎂礦、鋁土礦、石墨等為我國(guó)重要的耐火原料資源，均以儲(chǔ)量大、品位高、易開(kāi)采著稱。我國(guó)耐火原料在精選、提純、均化、合成、改性、高溫煅燒，擴(kuò)展品種和提高質(zhì)量等方面取得了顯著成效。目前，全國(guó)可生產(chǎn)的各類耐火原料有十幾類百余種，產(chǎn)量高達(dá)3000多萬(wàn)噸。

        2、我國(guó)耐火材料市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：中國(guó)不但是耐火材料生產(chǎn)大國(guó)，同時(shí)也是耐火材料的消耗大國(guó)。因此，中國(guó)是耐火材料產(chǎn)品的“大市場(chǎng)”，為耐火材料工業(yè)帶來(lái)了廣闊的發(fā)展空間。

        3、我國(guó)耐火材料人才和技術(shù)優(yōu)勢(shì)：中國(guó)是培養(yǎng)和從事耐火材料專業(yè)技術(shù)人員最多的國(guó)家。不少高校均開(kāi)設(shè)耐火材料專業(yè)學(xué)科，每年為耐材行業(yè)培養(yǎng)大量的專業(yè)技術(shù)人員。同時(shí)設(shè)立了研究機(jī)構(gòu)，實(shí)行了產(chǎn)學(xué)研用一體化的協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制。加強(qiáng)了與生產(chǎn)企業(yè)的合作，為耐火材料行業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展提供了技術(shù)保證。

        雖然我國(guó)的資源豐富、市場(chǎng)大、人員多，但行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并不明顯，這是我們今后努力的方向。

        三、制約我國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題

        1、原料礦產(chǎn)資源問(wèn)題：雖然我國(guó)耐火礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量豐富，但長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)礦產(chǎn)資源規(guī)劃不合理，重開(kāi)發(fā)而輕保護(hù)，濫采濫挖、破壞和浪費(fèi)現(xiàn)象較嚴(yán)重，不合理規(guī)劃不但造成了資源浪費(fèi)，也影響到耐火材料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全，少數(shù)特種耐火原料資源缺乏。

        2.生產(chǎn)集中度低：由于耐火材料行業(yè)生產(chǎn)工藝流程短，建廠投資小，在耐火材料發(fā)展過(guò)程中一大批中小耐材企業(yè)涌現(xiàn)出來(lái)，并造成了耐材行業(yè)“小、多、散”的狀況。我國(guó)耐火材料產(chǎn)量占全球總量的65%左右，但世界銷售收入前10名企業(yè)中沒(méi)有中國(guó)企業(yè)。按工信部下發(fā)的“關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展若干意見(jiàn)”中的發(fā)展目標(biāo)要求，2015年前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度要達(dá)到25%，2020年要達(dá)到45%。就目前耐火材料行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，任重而道遠(yuǎn)。

        3.耐材行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩突出，市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重：耐火材料產(chǎn)能已由“結(jié)構(gòu)性過(guò)剩”轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭孢^(guò)剩”，導(dǎo)致產(chǎn)品低價(jià)競(jìng)銷，市場(chǎng)秩序混亂，產(chǎn)品利潤(rùn)空間進(jìn)一步縮小，且短期內(nèi)僅靠行業(yè)自律難以改變。

        4、缺乏自主創(chuàng)新能力：由于耐火材料行業(yè)的利潤(rùn)水平不斷下降，全行業(yè)的研發(fā)投入增長(zhǎng)較慢，研發(fā)平臺(tái)建設(shè)落后于目前的形勢(shì)要求；缺乏公益性的研究機(jī)構(gòu)；研發(fā)團(tuán)隊(duì)的水平不高，研發(fā)的手段還較落后；研發(fā)資源的配置不合理，基礎(chǔ)研究相對(duì)薄弱，創(chuàng)新能力明顯不足。同時(shí)，研發(fā)項(xiàng)目前瞻性不強(qiáng)，生產(chǎn)與應(yīng)用的銜接不夠順暢，應(yīng)用過(guò)程中的問(wèn)題解決不夠及時(shí)精確，難以很好地引領(lǐng)和支撐耐火材料行業(yè)今后的發(fā)展。

        四、耐火材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

         2000年以來(lái)，耐火材料行業(yè)工業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)高速發(fā)展階段，耐材工業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺、效益增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)高溫工業(yè)所用耐材基本自給，出口量不斷增加，已成為世界耐火材料的生產(chǎn)和消費(fèi)第一大國(guó)。下一步，耐火材料及主要下游行業(yè)生產(chǎn)增速將進(jìn)一步放緩，國(guó)內(nèi)耐火材料的需求量呈下降趨勢(shì)，行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，整合研發(fā)資源、增強(qiáng)創(chuàng)新能力、推動(dòng)聯(lián)合重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度和整體競(jìng)爭(zhēng)能力。

        1、耐火材料需求量下降趨勢(shì)：(1)主要下游行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量將逐步進(jìn)入峰值平臺(tái)區(qū)；(2)下游行業(yè)產(chǎn)能增速將進(jìn)一步放緩；(3)耐火材料的消耗將逐漸下降

        2、耐火材料行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高

近年來(lái)，優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過(guò)在自身發(fā)展的基礎(chǔ)上，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合等方式進(jìn)行戰(zhàn)略重組，組建大型企業(yè)集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)耐火材料工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。尤其是2010年以來(lái)發(fā)展較快。2013年全國(guó)耐材企業(yè)銷售收入前10家銷售收入為169.40億元，比2011年增長(zhǎng)7.69%。前10家占14.12%。前15家占17.42%。目前，以大型企業(yè)為龍頭、以產(chǎn)品為基礎(chǔ)、以產(chǎn)權(quán)為紐帶，跨所有制、跨地區(qū)的聯(lián)合重組勢(shì)頭仍在繼續(xù)，將有利于行業(yè)生產(chǎn)集中度的提高。

        3、對(duì)行業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)看法

        進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，全國(guó)各行業(yè)都得到了高速發(fā)展，耐火材料行業(yè)也得到了快速發(fā)展。我國(guó)已成為名符其實(shí)的耐火材料生產(chǎn)和出口大國(guó)。但是，10年來(lái)，在快速發(fā)展的過(guò)程中，也存在一些問(wèn)題，有些教訓(xùn)是深刻的。

        一是產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。一個(gè)行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩最明顯的表現(xiàn)主要是兩個(gè)方面：（一）行業(yè)內(nèi)企業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)相殺價(jià)；（二）下游行業(yè)持續(xù)壓低采購(gòu)價(jià)格，無(wú)端拖欠貨款。

        二是品種結(jié)構(gòu)問(wèn)題。近年來(lái)一直強(qiáng)調(diào)說(shuō)，我們的普通產(chǎn)品比例高，高端產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品比例低，企業(yè)應(yīng)上高技術(shù)含量、高附加值和功能性耐火制品等等，但有些問(wèn)題值得我們思考。①怎樣的結(jié)構(gòu)才叫合理呢？高端品種比例大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)就合理嗎？②哪些品種是高端產(chǎn)品？哪些又是高技術(shù)含量產(chǎn)品？大家都能生產(chǎn)的產(chǎn)品還算是高技術(shù)含量和高端產(chǎn)品嗎？③哪些品種是高附加值的產(chǎn)品？

        三是與國(guó)際先進(jìn)水平比我們存在的差距。2011年，中國(guó)耐材產(chǎn)量占全球的69%，但銷售收入前10名的企業(yè)中沒(méi)有中國(guó)企業(yè)。說(shuō)明我們的企業(yè)規(guī)模不大，實(shí)力也不強(qiáng)，"小、多、散"的狀態(tài)一直未能改變，集中度太低。據(jù)PRE統(tǒng)計(jì)，2011年歐洲耐材產(chǎn)量600萬(wàn)噸，年?duì)I業(yè)額46億歐元，綜合平均價(jià)格6000元/噸以上，遠(yuǎn)高于我們的產(chǎn)品平均價(jià)格。

        五、建議

        第一、作為行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)正確引導(dǎo)企業(yè)在不增加耐材總量的前提下，把現(xiàn)有的產(chǎn)品做好、做精，推動(dòng)企業(yè)聯(lián)合重組，提高生產(chǎn)集中度和整體競(jìng)爭(zhēng)能力。

        第二、關(guān)于新形勢(shì)下耐材工業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的重點(diǎn)：

        （一）重點(diǎn)研發(fā)含鉻耐材的替代產(chǎn)品。

        （二）加大潔凈鋼冶煉用低碳、無(wú)碳產(chǎn)品的研發(fā)速度。擴(kuò)大鎂鈣系產(chǎn)品在鋼鐵工業(yè)的應(yīng)用，降低污染、凈化鋼水。

        （三）通過(guò)工藝改造和精細(xì)化管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，提供用戶滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

        （四）重視廢舊耐火材料的再生應(yīng)用研究，提高資源的綜合利用率。

        第三、不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈、大力發(fā)展非耐產(chǎn)品。

        第四、調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，努力降本增效，保證平穩(wěn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)。當(dāng)前特別要關(guān)注的是應(yīng)收貨款的回收，加強(qiáng)資金管理，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

        總之，企業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)沒(méi)有捷徑可走。只有通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和精細(xì)化管理，降低成本、提高質(zhì)量，為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，做到"人無(wú)我有，人有我精"，才能使企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。